Poptávka
Vyplníte kontaktní formulář nebo zavoláte. Do 60 minut vás kontaktujeme s návrhem termínu.
K formulářiProces spolupráce
Jak to funguje
Transparentní postup od prvního kontaktu po dlouhodobou finanční jistotu. Každý krok má jasný výstup a termín.
Analýza
Na úvodní schůzce (45–60 min) vyjasníme cíle, rozpočet, časový horizont a rizikový profil. Osobně u vás domů v Příbrami a okolí, nebo online.
Návrh strategie
Náš tým připraví Privátní finanční strategii — písemný výstup s prioritami: rezerva, pojištění, hypotéka, spoření, komodity. Dodání do 5 pracovních dnů.
Exekuce & péče
Společně realizujeme kroky — sjednání pojištění, hypotéky nebo spoření. Průběžné revize podle životních změn.
Domluvit péčiČasová osa
Co čekat v prvních týdnech
- Den 0: Odeslání formuláře → potvrzení do 60 min
- Den 1–3: Úvodní konzultace (online/osobně)
- Den 4–8: Příprava finančního plánu
- Den 9: Prezentace plánu + follow-up hovor
- Měsíc 2+: Realizace kroků, případně čtvrtletní revize
Co si připravit
Přehled příjmů a výdajů, seznam závazků, stávající investice a vaše hlavní cíle (bydlení, důchod, rezerva).
Časté dotazyRezervační systém
Termín si rezervujete přes kontaktní formulář — uveďte preferovaný den a čas. Po odeslání obdržíte potvrzení s odkazem na videohovor (Google Meet / Zoom). Integrace s Calendly nebo Reservio je připravena pro budoucí nasazení.